8月2日，大盘全天弱势下探，成交量连续收窄，创业板指领跌。全天近4200股下跌，市场两日跌幅将周三大阳线损耗大半，或是受全球风险偏好整体下行的影响。截至收盘，上证指数跌0.92%报2905.34点，深证成指跌1.38%，创业板指跌1.66%。量能方面，A股全天成交7263.4亿元，环比进一步减少、成交量连续收窄。盘面上，多行业下跌，养殖、医药逆市上涨，通信、电子回调较多。
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今日午盘，地产板块突发异动，部分个股涨停。消息面，市场传出地产板块利好，不过并未得到进一步证实。据市场传闻，深圳将进一步放开限购。目前核心区域的范围要进一步缩小，保留部分的热点范围；豪宅限购也将放开，带动楼市的信心恢复。豪宅有关的税费或者门槛也将进一步降低；部分“伪豪宅”降级，降低交易成本；全面调降购房者成本；首套、二套契税全部调整为1%，个税按照购房者首套免征收。
根据深房中协统计，7月深圳新房、二手房呈现冷热不均现象。但二手房延续市场行情，单月二手房交易量再次超5000套，新房住宅成交量环比下降11%。根据深房中协统计，2024年7月深圳全市二手房录得5381套，环比增长1.4%，同比增长79.4%，创下2021年2月以来的新高。这也是今年以来，深圳二手房交易量第三个月突破5000套的水平。不过，随着潜在消费者入市及政策效应减弱，7月中旬开始，二手房交易量呈下降趋势，消费者观望情绪有所回升。
展望后市，经济明确好转的信号离不开地产板块的稳定支持，目前从7月数据来看，尚且还有一段距离。随着基数逐步回归稳定，后续对于市场的数据比较将能够更好地反映市场的真实状态。市场期盼已久的全面降息、财政加码集中出台，释放出政策重心向“稳增长”倾斜的信号，市场改善的明确信号还需要更多耐心。
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医药、医疗板块今日回暖，医疗ETF(159828)涨1.09%，生物医药ETF(512290)、创新药沪深港ETF(517110)、疫苗ETF(159643)逆市飘红。
消息面上，7月30日上海市人民政府办公厅印发《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》，内容公布8方面的37项政策举措，包括大力提升创新策源能力、推动临床资源更好赋能产业发展、推动审评/审批进一步提速、加快创新产品应用推广等八个方面，有望进一步促进创新药发展。
中邮证券在研究报告中表示，上海发布《意见》，明确支持基因与细胞治疗、mRNA、合成生物、再生医学等前沿赛道，支持人工智能技术赋能药物研发。政策提到切实投入大量资金，对创新药械公司研发、生产给予支持。
基本面上看，医药板块基本面向好。国内生物医药方面，集采推进5年，2024年可集采范围进一步收缩；国内医疗反腐政策带来的影响也逐步被市场消化。医保综合改革稳步推进，行业生态有所改善，本土医药生物企业有望进一步以量补价、利润回暖。
从卫生总费用、医保收支维度来看，医药板块仍有望持续扩容。需求复苏升级+供给创新迭代有望推动行业持续健康发展。长期看，医药板块还受益于人口老龄化、消费升级的逻辑。政治局会议指出“把服务消费作为消费扩容升级的重要抓手，支持文旅、养老、育幼、家政等消费”，养老消费相关的医疗、医药等领域也有望收益。
创新方面，创新药子板块一方面受益于持续的政策红利，政策利好及行业竞争格局优化下，创新药与创新器械等均有望进入新的发展阶段。根据兴业证券研究所统计，2023年中国上市创新药数量倍增、研发投入超千亿。
优秀国产创新药的海外出口有望进一步打开国产医药创新的成长天花板，加速国产创新药与创新器械企业的成长。另一方面创新药一定程度上具有科技成长属性，在美联储降息周期将至、海外流动性趋松时或具备较好的弹性。
经过调整后，此前影响医药板块的负面因素已逐渐体现在股价之中，深度调整后医药板块估值水平较低，具备一定的布局性价比，感兴趣的小伙伴或可继续关注生物医药ETF(512290)、创新药沪深港ETF(517110)、医疗ETF(159828)。
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养殖板块今日也表现亮眼。养殖ETF(159865)涨1.06%。
行业数据方面，根据博亚和讯，7月26日生猪价格19.18元/kg，周环比上涨1.05%，15kg仔猪价格38.03元/kg，周环比上涨0.64%。猪价来看，近半个月猪价走势以震荡上行为主，最近一周市场以窄幅震荡为主。需求端目前处于消费淡季，且部分地区受台风影响，整体需求端对于猪价支撑相对较弱。
从供给端来看，当前全国多地受到高温及降雨天气等因素影响，跨区域运输受限。养殖端出于对猪价看涨的原因，有一定的惜售情绪，且饲料价格处于低位运行、压栏成本较低，供应量缩减对于大猪及标猪的价格或有一定支撑。数据上看，二季度出栏缩量持续兑现，均重抬升明显。2024年二季度生猪出栏总量为16940万头，同比-4.02%，环比-12.93%，猪肉总产量1398万吨，同比-3.05%，环比-11.69%。
后市看， 由于23年下半年能繁母猪环比下降呈现放大趋势，24年下半年生猪出栏有望减少，叠加下半年逐步进入消费旺季后，猪肉消费有望进一步提振，三四季度生猪价格有望震荡走高。养殖板块经调整后估值较低，可适当关注养殖ETF(159865)。但需警惕因二次育肥和补栏的速度较快等因素带来的猪价波动风险。
特约作者：国泰基金
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责任编辑：常福强
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